모기지파트너스 웹사이트 및 웹 ERP 시스템 구축

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㈜모기지파트너스는 대출중개 및 금융 컨설팅을 전문으로 하는 기업으로, 체계적이고 투명한 영업 관리와 상담사 지원 체계를 확립하기 위해 전사적 웹 기반 관리시스템(ERP)과 고객사 전용 웹사이트 구축을 의뢰하였습니다. 본 프로젝트는 2024년 11월 15일부터 2025년 8월 14일까지 약 10개월간 진행되었으며, 2025년 9월부터는 운영 및 유지보수 계약을 통해 안정적인 서비스를 지속 제공합니다. IT7은 초기 기획 단계에서부터 고객사와의 긴밀한 협업을 통해 요구사항을 분석하고, 설계·개발·테스트·교육까지 전 과정을 일괄 수행하며 성공적으로 시스템을 오픈하였습니다.

이번 프로젝트의 핵심은 상담사와 관리자 모두가 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 환경을 구축하는 것이었습니다. ERP 시스템은 크게 영업 실적 관리, 경영지원 보고서, 상담사 전용 기능, 내부통제, 상담사 관리, 모니터링 및 영업평가 등으로 구성되며, 각각의 모듈이 유기적으로 연동되어 조직 전체의 생산성과 투명성을 강화하도록 설계되었습니다.

1. 영업 실적 관리

영업 실적 관리 모듈은 상담사의 일일·월간·연간 실적을 체계적으로 관리할 수 있도록 개발되었습니다.

실적 자료 관리 기능을 통해 등록, 수정, 삭제, 승인 요청 등의 프로세스를 체계화하고, 실행일자별로 데이터를 확인 및 관리할 수 있습니다.

일일/기간 실적 메뉴에서는 팀별, 대출별, 수수료별 실적을 조회하고 결과를 다운로드하거나 인쇄할 수 있으며, 특정 수치를 클릭하면 상세 모달 창을 통해 개별 내역을 확인할 수 있습니다.

목적별 자료추출 기능은 조건별 필터링을 통한 데이터 가공과 다운로드, 업로드 기능을 제공하여 맞춤형 보고서를 손쉽게 생성할 수 있도록 지원합니다.

또한 영업 목표 관리 메뉴를 통해 연도별 목표를 등록·수정·삭제할 수 있으며, 목표 대비 실적 달성률을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

2. 경영지원 보고서

경영진 및 관리자용 보고서 기능은 실적 데이터의 활용도를 극대화하도록 설계되었습니다.

대출 모집 실적 추이에서는 은행별, 기간별 대출 모집 현황을 월별 및 연간 통계로 제공하여 장기적인 영업 전략 수립에 활용할 수 있습니다.

월별 대출 실적 기능은 연도별 개별대/집단대 실적을 시각화하여 한눈에 파악할 수 있도록 구성되었으며,

영업 현황 및 상담사 팀별 현황 보고서는 현재 진행 중인 계약 현황, 신규 및 해지 상담사 비율, 팀별 실적 등을 실시간으로 제공하여 전략적 의사결정을 지원합니다.

3. 상담사 전용 기능

상담사들은 자신에게 필요한 데이터와 업무 자료를 손쉽게 접근할 수 있도록 별도의 전용 메뉴가 제공됩니다.

실적 열람 메뉴에서는 본인 및 팀 단위의 일일/월간 실적, 수수료 지급 대장을 확인할 수 있습니다.

게시판, 강의실, 자료실은 공지사항, 교육자료, 업무매뉴얼 등을 공유하는 소통 채널로, 상담사 역량 강화를 지원합니다.

교육 신청 및 메시지 수신 내역 기능을 통해 상담사는 내부 교육 과정 신청, 발송된 알림 문자 확인 등이 가능하며,

배송지 관리를 통해 계약서류 및 안내 자료 등 실물 자료의 배송 현황도 직접 확인할 수 있습니다.

4. 내부통제 및 리스크 관리

금융업 특성상 내부통제는 중요한 요소입니다. 본 시스템에는 교육, 공지, 민원, 제재 관리 등 내부통제 모듈이 포함되어 있습니다.

상담사는 비정도영업 신고센터를 통해 부적절한 영업행위를 직접 신고할 수 있으며,

관리자는 민원 및 제재 등록, 은행연합회 등재 여부 관리, 벌점 부과 등 강력한 통제 기능을 수행할 수 있습니다. 
이를 통해 조직은 리스크를 선제적으로 관리하고, 규제기관 대응력을 높였습니다.

5. 상담사 관리

상담사 관리 모듈은 인사 관리부터 증명서 발급, 교육 관리까지 포괄합니다.

인사 관리를 통해 계약상태(계약중/해지), 수수료율, 팀 소속 변경 등을 기록하며,

증명서 발급 시스템은 위촉확인서, 경력증명서, 해촉증명서, 원천징수영수증, 제재사실 확인서를 자동으로 생성합니다.

또한 상담사 교육 등록/관리, 메시지 발송 내역, 배송지 관리 기능이 포함되어, 상담사 관리 업무의 표준화를 이루었습니다.

6. 모니터링 및 영업평가

상시·조건별 모니터링을 통해 상담사 활동 내역과 실적을 지속적으로 추적할 수 있습니다.

상시 모니터링에서는 기간별·조건별 데이터를 기반으로 상세 내역을 분석할 수 있으며,

세부 모니터링을 통해 상담사별 추이와 중개업소 유무에 따른 실적을 정밀 분석합니다.

또한 영업평가 모듈에서는 팀장평가, 연도대상(팀/상담사/신입상담사/점프상) 항목을 통해 성과를 공정하게 평가하고 인센티브 제도의 기반을 마련하였습니다.

프로젝트 성과

이번 구축 프로젝트를 통해 ㈜모기지파트너스는 단순한 영업관리에서 벗어나, 데이터 기반의 경영 의사결정 체계를 확립하게 되었습니다.

상담사와 관리자가 동일한 플랫폼에서 실적과 자료를 공유함으로써 업무 효율성이 크게 향상되었으며,

각종 증명서 발급 및 보고서 자동화로 불필요한 수작업을 최소화하였습니다.

내부통제와 모니터링 강화로 금융업에 필수적인 규제 준수와 리스크 관리 역량을 확보하였습니다.

무엇보다도, ERP와 웹사이트가 긴밀히 연동되어 고객 대응 속도와 품질이 개선되었습니다.

IT7은 프로젝트 종료 후에도 고객사의 안정적 운영을 위해 2025년 9월부터 유지보수 계약을 체결하여, 보안 업데이트, 기능 개선, 기술 지원을 제공하고 있습니다. 앞으로도 IT7은 금융업계의 특수성과 고객사의 비즈니스 모델에 최적화된 맞춤형 IT 솔루션을 제공하여 고객의 경쟁력 강화를 지원할 것입니다.

감사합니다.